5. Lead Routing (für HubSpot & Sales Force) 

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Wenn Sie möchten, dass Leads automatisch dem Karteninhaber in Ihrem CRM zugewiesen werden, müssen Sie einige zusätzliche Schritte unternehmen. Dies wird einen nahtloseren Prozess für die Weiterleitung der Leads gewährleisten.  

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HubSpot-Lead-Routing

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Vergewissern Sie sich zunächst, dass alle Teamkarteninhaber Teil Ihrer CRM-Benutzerliste sind und über ausreichende Rechte verfügen, um Kontakt- oder Leadbesitzer zu sein. Gehen Sie dann zurück zu Ihrer bestehenden Integration und halten Sie sie an, damit Sie sie bearbeiten können. 

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Als nächstes müssen Sie eine zusätzliche Aktion zwischen dem Auslöser und der bestehenden Aktion hinzufügen.

Klicken Sie dazu auf das Pluszeichen und wählen Sie "Aktion".

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Es öffnet sich ein neues Menü, in dem Sie eine neue Aktion hinzufügen können. Wählen Sie HubSpot und dann "Eigentümer per E-Mail suchen".

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Fügen Sie im nächsten Menü die "E-Mail (Erworben von)" als Eigentümer-E-Mail hinzu. Achten Sie darauf, dies zu speichern, um diese Aktion hinzuzufügen. 

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Klicken Sie als Nächstes auf das Symbol ⚙ auf der ursprünglichen Aktion ("Kontakt erstellen") und suchen Sie das Feld "Kontakteigentümer". Dieses Mal sollten Sie eine HubSpot-Dropdown-Liste sehen. Klicken Sie darauf und wählen Sie "Eigentümer-ID". 

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Speichern Sie sie und starten Sie Ihre Integration. Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Ihre Leads richtig weiterleiten, so dass der Karteninhaber automatisch zum Kontaktinhaber in HubSpot wird.
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Salesforce Lead Routing

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Vergewissern Sie sich zunächst, dass alle Teamkarteninhaber Teil Ihrer CRM-Benutzerliste sind und über ausreichende Berechtigungen verfügen, um Kontakt- oder Leadbesitzer zu sein. Gehen Sie dann zurück zu Ihrer bestehenden Integration und halten Sie sie an, damit Sie sie bearbeiten können. 

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Als nächstes müssen Sie eine zusätzliche Aktion zwischen dem Auslöser und der bestehenden Aktion hinzufügen. Klicken Sie dazu auf das Pluszeichen und wählen Sie "Aktion".

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Es öffnet sich ein neues Menü, in dem Sie eine neue Aktion hinzufügen können. Wählen Sie Salesforce und dann "Benutzersuche".

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Fügen Sie im nächsten Menü die Suchabfrage "E-Mail (Erworben von)" hinzu. Achten Sie darauf, dies zu speichern, um diese Aktion hinzuzufügen.

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Klicken Sie dann auf das Symbol ⚙ auf der ursprünglichen Aktion ("Kontakt erstellen" oder "Lead erstellen") und suchen Sie das Feld "Eigentümer-ID". Dieses Mal sollten Sie eine Salesforce-Dropdown-Liste sehen. Klicken Sie darauf und wählen Sie "ID".

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Speichern Sie sie und starten Sie Ihre Integration. Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Ihre Leads richtig weiterleiten, so dass der Karteninhaber automatisch zum Kontaktinhaber in Salesforce wird.

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Wenn Sie zusätzliche Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team unter: support@mobilocard.com.