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3. Erstellen Sie Ihre erste Integration

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Anforderungen 

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Ein CRM-Administrator mit Admin-Rechten in Mobilo muss diese Schritte durchführen, um den erforderlichen Zugriff zu gewähren, damit die Integration korrekt funktioniert.

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Konfiguration

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Um Ihre erste Integration zu konfigurieren, loggen Sie sich in unsere Web-App unter app.mobilocard.com ein, gehen Sie zum Menü "Integrationen" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Öffnen" unter "Native Integrationen".

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*Stellen Sie sicher, dass Sie Pop-ups für diese Seite beim ersten Zugriff auf unseren Integration Builder deaktivieren.

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Klicken Sie auf die Registerkarte App und dann im neuen Fenster auf die Schaltfläche "Verbindung hinzufügen". Es öffnet sich ein Menü, in dem Sie die App auswählen können, die Sie integrieren möchten. Für dieses Beispiel werden wir HubSpot verwenden.

Benennen Sie im nächsten Menü die Verbindung um und gewähren Sie den Zugriff, indem Sie die Integrationsberechtigungen mit Ihrem CRM akzeptieren.

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Klicken Sie anschließend auf "Automatisierung erstellen" und beginnen Sie mit der Einrichtung des "Auslösers", der die Integration in Gang setzt. Da die Leads von Mobilo kommen, werden wir nach der Mobilo-App suchen. Sobald Sie die App ausgewählt haben, wählen Sie das "Trigger-Ereignis". Damit wird der Integration mitgeteilt, wonach sie suchen soll; in diesem Fall nach einem "neuen Lead".

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Da unser Auslöser nun eingerichtet ist, können wir mit der Konfiguration der Aktion fortfahren. In diesem Beispiel möchten wir einen neuen Kontakt auf HubSpot erstellen.

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Nachdem wir den Auslöser und die Aktion eingerichtet haben, ist es an der Zeit, die Daten zuzuordnen, die wir von der Lead-Generierungsfunktion von Mobilo an HubSpot übertragen möchten. 

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Stellen Sie sicher, dass Sie die Felder, die Sie für relevant halten, zuordnen, indem Sie auf die entsprechenden Felder klicken und die Daten, die Sie übertragen möchten, aus dem Dropdown-Menü "Mobilo: Neuer Lead" auswählen. 

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In diesem Beispiel haben wir die E-Mail (Persönliche Details), den Firmennamen (Persönliche Details), den Titel (Persönliche Details) sowie den Vor- und Nachnamen (Persönliche Details) zugeordnet, um sicherzustellen, dass die Informationen des Leads an HubSpot übertragen werden.

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*Bitte denken Sie daran, dass die Angaben zum Karteninhaber die Felder "Erworben von" sind.

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Sobald Sie die Zuordnung abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern", klicken Sie auf die Schaltfläche "Starten", um die Integration zu aktivieren, und rufen Sie das Automatisierungsprotokoll auf.

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Um die Integration zu testen, scannen Sie eine Ihrer Karten im "Lead Generation Mode", füllen Sie das Formular aus und senden Sie es ab. Sie sollten ein neues Protokoll im "Automatisierungsprotokoll" sehen, und ein neuer Kontakt sollte in Ihrem HubSpot erstellt werden.

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