4. Einrichten Ihres ersten Zap

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In diesem Artikel werden wir Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung Ihres ersten Zap (automatisierter Workflow) mit Zapier führen. Los geht's!

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Schritt 1: API-Schlüssel aus dem Integrationsmenü kopieren

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- Gehen Sie zum Integrationsmenü in Ihrem Mobilo-Konto.
- Suchen Sie die API-Schlüssel und stellen Sie sicher, dass Sie sie kopieren. Sie benötigen diese Schlüssel für die nächsten Schritte.

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Schritt 2: Anmeldung bei Zapier

- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Konfigurieren" im Mobilo-Integrationsmenü.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmelden", um sich bei Ihrem Zapier-Konto anzumelden.
- Geben Sie im Bereich "Zapier-Anmeldung" Ihre Anmeldedaten ein und melden Sie sich bei Ihrem Zapier-Konto an.

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Schritt 3: Einrichten des Triggers

- Klicken Sie im Zapier-Fenster auf die Schaltfläche "Zap erstellen", um mit der Einrichtung Ihres ersten Zap zu beginnen.
- Suchen Sie nach der Mobilo-App und wählen Sie sie als Trigger-App aus.
- Wählen Sie das Trigger-Ereignis, z. B. "Neuer Lead (für Ihre Organisation)".

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Schritt 4: Mobilo-Konto mit Zapier verbinden

- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmelden", um Ihr Mobilo-Konto mit Zapier zu verbinden.
- Fügen Sie im neuen Fenster die API-Schlüssel ein, die Sie zuvor kopiert haben.
- Klicken Sie auf "Ja, weiter zur Mobilo-Karte", um die Verbindung herzustellen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter", um fortzufahren.

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Schritt 5: Testen Sie den Auslöser

- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Test Trigger", um die Triggereinstellungen zu testen.
- Wählen Sie eine der verfügbaren Leitungen aus der Dropdown-Liste aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".

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Schritt 6: Konfigurieren der Aktion

- Wählen Sie die App aus, die Sie für die Aktion verwenden möchten, z. B. Google Mail.
- Wählen Sie das spezifische Ereignis für die Aktion aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmelden", um Ihr Google Mail-Konto mit Zapier zu verbinden.

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Schritt 7: Personalisieren Sie die E-Mail

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- Fügen Sie die E-Mail-Adresse "Senden von" und eine Betreffzeile hinzu.
- Wählen Sie die Mobilo-Lead-Informationen aus, die in der E-Mail enthalten sein sollen, z. B. die E-Mail-Adresse oder den Vornamen des Leads.
- Passen Sie den E-Mail-Text wie gewünscht an.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".

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Schritt 8: Testen Sie die Aktion

-Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
-Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktion testen", um die Einrichtung der Aktion zu testen.
-Zapier sollte einen erfolgreichen Test bestätigen.
-Kontrollieren Sie Ihren Posteingang, um zu überprüfen, ob Sie die Testnachricht erhalten haben.

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Schritt 9: Veröffentlichen und Fertigstellen der Zap-Einrichtung

-Klicken Sie auf "Veröffentlichen", um die Einrichtung des Zap abzuschließen.
-Warten Sie, bis Zapier die Verbindung hergestellt hat.
-Glückwunsch! Sie haben Ihr Lead-Management mit Zapier erfolgreich automatisiert.

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Rekapitulation

Wenn Sie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung befolgt haben, haben Sie Ihren ersten Zap mit Zapier eingerichtet. Sie haben den Auslöser konfiguriert, Ihre Mobilo und Gmail Konten verbunden, die E-Mail personalisiert und die Automatisierung getestet. Jetzt können Sie die Vorteile des automatisierten Lead-Managements genießen. Sollten Sie auf Schwierigkeiten stoßen oder weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team unter support@mobilocard.com

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