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Zapier-Integration
1. Überblick über die Anforderungen
2. Navigieren durch das Integrationsmenü
3. Erstellen eines Kontos in Zapier
4. Einrichten Ihres ersten Zap
5. Bearbeiten eines Zap
4. Einrichten Ihres ersten Zap

4. Einrichten Ihres ersten Zap

In diesem Artikel werden wir Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung Ihres ersten Zap (automatisierter Workflow) mit Zapier führen. Los geht's!

Schritt 1: API-Schlüssel aus dem Integrationsmenü kopieren


- Gehen Sie zum Integrationsmenü in Ihrem Mobilo-Konto.
- Suchen Sie die API-Schlüssel und stellen Sie sicher, dass Sie sie kopieren. Sie benötigen diese Schlüssel für die nächsten Schritte.

Schritt 2: Anmeldung bei Zapier


- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Konfigurieren" im Mobilo-Integrationsmenü.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmelden", um sich bei Ihrem Zapier-Konto anzumelden.
- Geben Sie im Bereich "Zapier-Anmeldung" Ihre Anmeldedaten ein und melden Sie sich bei Ihrem Zapier-Konto an.

Schritt 3: Einrichten des Triggers


- Klicken Sie im Zapier-Fenster auf die Schaltfläche "Zap erstellen", um mit der Einrichtung Ihres ersten Zap zu beginnen.
- Suchen Sie nach der Mobilo-App und wählen Sie sie als Trigger-App aus.
- Wählen Sie das Trigger-Ereignis, z. B. "Neuer Lead (für Ihre Organisation)".

Schritt 4: Mobilo-Konto mit Zapier verbinden


- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmelden", um Ihr Mobilo-Konto mit Zapier zu verbinden.
- Fügen Sie im neuen Fenster die API-Schlüssel ein, die Sie zuvor kopiert haben.
- Klicken Sie auf "Ja, weiter zur Mobilo-Karte", um die Verbindung herzustellen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter", um fortzufahren.

Schritt 5: Testen Sie den Auslöser


- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Test Trigger", um die Triggereinstellungen zu testen.
- Wählen Sie eine der verfügbaren Leitungen aus der Dropdown-Liste aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".

Schritt 6: Konfigurieren der Aktion


- Wählen Sie die App aus, die Sie für die Aktion verwenden möchten, z. B. Google Mail.
- Wählen Sie das spezifische Ereignis für die Aktion aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmelden", um Ihr Google Mail-Konto mit Zapier zu verbinden.

Schritt 7: Personalisieren Sie die E-Mail


- Fügen Sie die E-Mail-Adresse "Senden von" und eine Betreffzeile hinzu.
- Wählen Sie die Mobilo-Lead-Informationen aus, die in der E-Mail enthalten sein sollen, z. B. die E-Mail-Adresse oder den Vornamen des Leads.
- Passen Sie den E-Mail-Text wie gewünscht an.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".

Schritt 8: Testen Sie die Aktion


-Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
-Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktion testen", um die Einrichtung der Aktion zu testen.
-Zapier sollte einen erfolgreichen Test bestätigen.
-Kontrollieren Sie Ihren Posteingang, um zu überprüfen, ob Sie die Testnachricht erhalten haben.

Schritt 9: Veröffentlichen und Fertigstellen der Zap-Einrichtung


-Klicken Sie auf "Veröffentlichen", um die Einrichtung des Zap abzuschließen.
-Warten Sie, bis Zapier die Verbindung hergestellt hat.
-Glückwunsch! Sie haben Ihr Lead-Management mit Zapier erfolgreich automatisiert.

Rekapitulation


Wenn Sie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung befolgt haben, haben Sie Ihren ersten Zap mit Zapier eingerichtet. Sie haben den Auslöser konfiguriert, Ihre Mobilo und Gmail Konten verbunden, die E-Mail personalisiert und die Automatisierung getestet. Jetzt können Sie die Vorteile des automatisierten Lead-Managements genießen. Sollten Sie auf Schwierigkeiten stoßen oder weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team unter support@mobilocard.com

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